AI投資持續擴張，亞洲憑藉完整的硬體、半導體及基礎設施供應鏈，成為全球AI浪潮主要受惠區域。法人指出，隨AI由代理型AI（Age ntic AI）走向實體AI（Physical AI），全球雲端巨頭大幅上修資本支出，台灣與韓國不僅受惠AI伺服器、記憶體及高效能運算需求，企業獲利預估也明顯上調，亞洲科技股中長期成長動能仍值得關注。

　　瀚亞投資首席經濟學家Ray Farris分析，市場普遍認為AI革命主要由美國主導，尤其集中於軟體與晶片領域，但亞洲在支援AI發展的硬體與基礎設施方面占據領先地位。

　　隨著AI由Agentic AI邁向Physical AI，台灣與韓國將成為區域關鍵成長市場。由於過去製造產能投資不足，AI基礎設施需求持續超出供給，尤其電子製造及部分供應鏈企業，相較整體半導體產業具備更強的定價能力、更高的平均售價及更具吸引力的獲利成長潛力。

　　瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，全球雲端巨頭2026年資本支出成長率已由32％上修至70％，2027年也由14％上修至20％，台灣及韓國將是主要受惠市場，對台股基本面帶來正面效益。

　　摩根新興科技基金經理人葉鴻儒認為，台灣2026年第一季經濟成長率達14.55％，創近48年單季新高，4月外銷訂單年增48.1％，連續1 5個月正成長，顯示AI、高效能運算及雲端服務需求持續強勁。

　　第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲強調，摩根大通預估至2030年全球AI與資料中心基礎設施總花費將達5.5兆美元，相關供應鏈重鎮高度集中亞洲，短期內難以取代。亞洲高階晶片及記憶體供不應求，呈現量價齊揚，也帶動台韓經濟及企業獲利同步上修。儘管近期股價漲多整理、波動加大，投資人仍可把握回檔加碼，或透過定期定額參與亞洲科技股長期成長動能。

　　摩根資產管理提到，自去年12月底以來，全球主要市場2026年企業獲利預估持續調升。受記憶體復甦、半導體景氣循環向上及AI伺服器需求擴張帶動，亞太不含日本指數獲利成長預估，由去年底的18％升至今年6月的48％；其中韓國企業獲利年增率達271％，台灣為40％。

　　根據資料，MSCI亞洲科技指數今、明兩年預期獲利成長率分別達1 52％及33％。