1.董事會決議日期:114/03/31
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年
9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
B.已洽定應募人:

姓名 與本公司之關係
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蘇鴻麟 董事長
張雅孝 董事
邱戀琪 無
張鑫隆 無
張鑫龍 無

4.私募股數或張數:ˊ689,657股
5.得私募額度:得私募額度:本次預計私募普通股之額度為不超過5,000,000股之普通
股為限，自股東會決議日起一年內授權董事會分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較
高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)本次私募價格依據114年3月28日股東臨時會決議之定價原則訂定
(2)本公司以114年3月31日為定價基準日
(3)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，股價為新台幣17.82元(114年2月14日至
114年3月28日) ，或最近期經會計師查核簽證113年度之財務報告顯示之每股淨值
0.55為參考價格。
(4)本次私募每股發行價格定為14.5元，符合不低於參考價格八成之規定。
7.本次私募資金用途:
因應本公司充實營運資金、擴展業務、償還負債、轉投資海外市場。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求，
故不採用公開募集而擬提請股東會授權董事會透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/03/31
11.參考價格:17.82元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:14.5元
13.本次私募新股之權利義務:
A.本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外
，其權利義務與本公司已發行普通股相同。
B.本次私募股票授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管
機關補辦公開發行及申請於興櫃市場交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)繳款期間及增資基準日:
繳款期間為114年3月31日至114年4月14日止。增資基準日為114年4月14日。
前述繳款作業暨增資基準日授權董事長得視洽特定人情況或因客觀因素變動重新訂定
之。
(2)本次私募普通股增資案相關事項，未來如因法令變動或主管機關指示或基於營運
評估或市場等客觀環境因素而有需變更或有修正必要時，授權董事長依相關規定全權
辦理之。